苹果或将迎来升级热潮：未来两年内近70%出货量为新机型

大摩分析师Erik Woodring发布的最新报告显示，在WWDC上首次发布的Apple Intelligence功能将激发苹果设备潜在的“换新”需求，从而开启升级周期，带动出货量强劲上涨。认为今年晚些时候将有创纪录水平的被压抑需求在iPhone 16系列产品上释放，而2025财年可能是多年设备更新周期的开始。

由于仅有iPhone 15 Pro/Pro Max以及更新的机型才能支持苹果的AI技术，预计这将推动消费者积极换新，促进iPhone ASP（平均售价）增长 —— 未来两年iPhone出货量可能将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。其中，66-69%的iPhone出货量将是新机型。

除了AI功能，对升级周期的坚定信念还要归功于三个此前从未有过的因素：超过13亿台设备的装机量、平均4.8年的更长升级周期，以及新技术仅占iPhone/iPad装机量的8%。此外，目前只有24%的iPad支持运行Apple Intelligence，意味着iPad也有可能进入升级周期。

智能手机市场目前“充满兴奋”，这主要得益于平均售价的上涨以及新一代人工智能智能手机的热潮，预计今年人工智能智能手机将占据市场19%的份额，成为推动行业增长的重要力量。根据Counterpoint Research的最新统计数据，全球智能手机市场在2024年第二季度迎来了显著增长，同比增长率高达6%，这是自2021年第二季度以来的最高增长率。

在市场份额方面，三星和苹果继续领跑。三星在全球智能手机市场中继续保持领先地位，市场份额达到了20%，同比增长5%；苹果在全球市场排名第二，市场份额为16%，但与去年同期相比出现了1%的下滑。

苹果和三星均展示了其在人工智能领域的最新成果：苹果在开发者大会上展示了由OpenAI的ChatGPT支持的全新iPhone AI功能，而三星则在Galaxy Unpacked发布会上推出了具备新AI功能的折叠和翻盖手机款式。这些创新不仅提升了产品的竞争力，也为消费者带来了更加智能和便捷的使用体验。

值得注意的是，中国智能手机厂商小米也表现出色，市场份额达到了14%，同比增长22%，成为2024年第二季度增长最快的前五大品牌。与此同时，vivo手机也表现出色，市场份额为8%，同比增长9%；OPPO手机位列第五，市场份额与vivo基本持平。

然而，前五大品牌也受到华为、荣耀、摩托罗拉和Transsion（传音）集团品牌的竞争压力，这些品牌凭借性价比优势和本土市场策略，在全球市场上迅速崛起。此外，前十大品牌的份额接近90%，表明市场正在整合，且竞争变得更加激烈。随着各大品牌不断提升产品创新能力和市场份额，预计未来智能手机市场将继续保持竞争态势。